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季節性”特點明顯 玉米價格弱勢依舊
發布人:輝縣金穗   發布時間:2016/1/21   點擊次數:3430

    時至今日 ,距離農歷春節已不足僅20天左右,國內玉米市場“季節性”特點較為明顯,其價格整體表現陰跌。一方面,主產區迎來節前售糧高峰,市場供應較為充足;另一方面,臨儲玉米出庫傳聞導致用糧企業備貨熱情有限,部分貿易商甚至已經停收。此外,今年華北玉米外運優勢也較為明顯,擠占了部分銷區東北玉米的份額,加之南方港口進口谷物價格優勢依舊明顯,對內貿玉米價格仍有所壓制。具體分析如下:

  國內玉米市場價格整體表現陰跌

  目前,正值節前農戶售糧高峰,市場供應較為充足,但在臨儲收購快速推進和用糧企業增加補貨的情況下,東北地區玉米價格整體走勢較為平穩,局部略有下降。截止目前,黑龍江肇東地區深加工企業15%水分三等玉米進廠價1740元/噸左右,基本穩定;吉林長春地區1860-1920元/噸,個別企業略降10元/噸;遼寧沈陽地區進廠價1920元/噸,基本穩定。預計后期東北地區玉米價格將以穩為主,個別企業小幅波動。華北深加工企業下調玉米收購價,山東濰坊玉米深加工企業14.5%水分三等玉米進廠價1830-1850元/噸,個別企業下調10元/噸;河北石家莊進廠價1710元/噸左右,下降10元/噸。山東地區深加工企業玉米收購價累計下降30-50元/噸,而飼料企業玉米收購價基本穩定,目前山東濰坊地區優質玉米與普通玉米價差擴大至80-100元/噸。華北農戶加快售糧,市場糧源充裕,但質量并不理想,水分仍然偏高,霉變偏高,飼料廠采購難度較大。在進口替代谷物到港量減少的情況下,預計優質玉米價格仍將相對堅挺,品質價差可能繼續擴大。南北港口玉米價格繼續下跌。一方面,北方港口大量華北玉米到貨,港口貿易商收購并不積極,部分甚至已經停收;另一方面,廣東港口玉米庫存較多,加之進口高粱等谷物價格優勢明顯,玉米價格承壓下行。此外,廣東港口玉米價格自1月初開始走低,截至目前已經累計下跌50-60元/噸,預計短期內仍有一定下降空間。截止目前,遼寧錦州港14.5%水分玉米收購價2020元/噸,理論平倉價2070-2080元/噸,較上周末下跌20-30元/噸;鲅魚圈2000-2030元/噸,理論平倉價2070-2080元/噸,較上周末下跌20-30元/噸;廣東深圳港口14.5%水分優質玉米成交價格為2150-2160元/噸,較上周末下跌40元/噸。

  主產區農戶售糧進度同比偏快

  1月中旬以來,隨著春節的日益臨近,為節前變現主產區農戶售糧進度不斷加快。其中:東北地區農戶售糧同比偏快。國家糧油信息中心監測顯示,截至目前黑龍江農戶售糧進度為76%,較上周提高5個百分點,同比快18個百分點;吉林為60%,較上周提高8個百分點,同比快12個百分點;遼寧為72%,較上周提高6個百分點,同比偏快6個百分點;內蒙古為57%,較上周提高7個百分點,同比持平;華北地區農戶售糧進度達到52%,比上周提高5個百分點,比上年同期偏快3個百分點。其中,河北農戶售糧進度為44%,比上周提高6個百分點,同比落后1個百分點;山東為57%,河南為55%,均比上周提高5個百分點,同比均快5個百分點。

  吉林省儲輪換下調玉米起拍價

  1月11日,吉林省舉辦省級儲備糧輪換競價銷售交易會。此次交易會計劃銷售玉米2.33萬噸,實際成交2.05萬噸,成交率達到87.85%,最高成交價1740元/噸,最低成交價1660元/噸,成交均價1704元/噸。新玉米上市以來,吉林省已經舉辦過3次關于玉米省儲輪換的競價銷售交易會,11月份的輪換競價銷售中,三等玉米起拍價為2180元/噸,由于顯著高于市場價格,并未引起市場太多關注。12月份和1月份輪換競價的吉林省儲玉米,主要是2011年產陳糧,存放地點均在大連市區,靠近大連港口,12月份的輪換競價起拍價為1760元/噸,但玉米品質存疑,部分輕度不宜存甚至重度不宜存,再考慮到陳糧貼水以及后期玉米價格可能繼續走低,此次輪換也未引起市場太多關注,最終全部流拍。1月份我省繼續輪換這部分玉米,起拍價繼續下調100元/噸至1660元/噸,市場反應較為熱烈,成交率達到87.85%。吉林省儲輪換玉米大幅下調起拍價,成交情況較好,一方面反映出其庫容壓力較大,玉米急于出庫;另一方面可以預見的是,后期市場現貨趨于緊張,在起拍價合適的情況下,企業將加大參與省儲輪換競價的力度。

  東北地區玉米外運數量繼續下降

  2015/16年度以來,東北地區玉米外運數量繼續下降。其中:預計2015年第四季度東北地區玉米外運總量為600萬噸,同比下降53%。其中散糧下海量為270萬噸,同比下降64%,集裝箱下海量為310萬噸,同比下降6%,火車和汽車入關數量為20萬噸,同比下降90%。東北玉米外運量下降,一方面是2015年東北四省區臨儲三等玉米收購價格統一為2000元/噸,地區價格差異不再存在,加之港口與產區腹地較長時間存在價格倒掛,大多數貿易商偏向于直接將玉米交給臨儲。臨儲玉米收購數量迅猛增長,影響東北玉米外運;另一方面是廣東等沿海銷區仍有大量高粱和大麥庫存,盡管在華北和東北產區雜糧優勢不存在,但是在銷區雜糧仍較玉米有一定替代優勢。海關數據顯示,2015年10-11月我國進口高粱和大麥分別為175萬噸和156萬噸,同比增長18%和333%。而12月的進口量仍然龐大,至2016年1月上旬僅廣東地區就有高達50萬噸的高粱庫存和14萬噸的大麥庫存。雜糧使用的增加也導致部分銷區地區對玉米的需求縮小。此外,今年華北玉米外運優勢也較為明顯,擠占了部分銷區東北玉米的份額。

  南北港口玉米庫存水平頻創新高

  1月中旬以來,南北港口玉米庫存數量不斷增加,并雙雙創下新高。據有關部門統計,截止目前,北方四港玉米庫存量為269萬噸,是2015年8月初以來的最高水平,一周增加11.1萬噸,較12月同期增加20萬噸,較上年同期低75.7萬噸。當周下海量為27.9萬噸,盡管較之前一周略降3.6萬噸,但仍是2015年8月中旬以來的次高水平。本周,廣東港口玉米庫存不斷增加,并創4個月新高。截止1月13日,廣東港口國產玉米庫存量達到31.4萬噸,是2015年9月中旬以來的最高水平。廣東港口玉米庫存量較12月下旬的低點已經增加了近3倍。目前廣東地區飼料企業的玉米需求并不旺盛,一方面備貨量較小,另一方面進口高粱價格優勢明顯,目前廣東港口高粱和大麥的價格分別在1820元/噸和1700元/噸左右,與玉米的價差分別在360元/噸和480元/噸左右,高于替代臨界價差,用糧企業采購積極。目前,廣東港口進口高粱庫存為52萬噸,較上周增加10.5萬噸;進口大麥庫存為12.5萬噸,較上周減少2.0萬噸。短期內,廣東港口大麥到港量不大,在庫存降低的情況下,大麥價格將受支撐;而進口高粱到港量較大,預計價格回升的可能性不大。

  近期國內玉米副產品價格持穩

  1月12日中國商務部公告開始對美國進口DDGS進行反傾銷和反補貼調查,成為玉米市場陰跌中的一抹星紅,進口DDGS市場惜售走堅,其他玉米加工產品價格多數持穩,終端企業春節前備貨需求平緩謹慎。近一周,東北臨儲玉米收購節奏有所放緩,華北玉米繼續下行較東北價格競爭優勢進一步顯現,臨儲玉米出庫傳聞導致終端備貨熱情有限,玉米整體價格表現陰跌,東北深加工玉米掛牌價格區間1740-1960元/噸,華北價格區間1810-1930元/噸。第3周國內玉米淀粉與副產品價格多數持穩,吉林玉米淀粉加工虧損72元/噸,山東淀粉加工虧損79元/噸;玉米酒精價格局部繼續尋底,黑龍江酒精加工虧損478元/噸。近期估算淀粉行業開工率75%,酒精行業開工率60%。

  同時,1月12日,中國商務部公告即日起對原產于美國的進口干玉米酒糟(DDGS)進行反傾銷和反補貼立案調查,國內進口DDGS現貨報價再度走堅,部分報價上升30-50元/噸,散柜區間1600-1700元/噸,同時美盤船期3月12日前可到港的CNF報價走勢偏強,主港價格210-216美元/噸,進口成本順差80-100元/噸左右。預計今年3月中旬之后進口DDGS到港量才會出現明顯下滑,利好中長期國產DDGS、豆粕和雜粕等其他蛋白粕類產品消費需求?偟膩砜,東北臨儲玉米出庫傳聞使得國內玉米市場保持空頭氛圍,中下游貿易商和生產企業備貨節奏平緩,多數玉米加工產品價格保持穩定,局部玉米酒精續跌,不過受進口DDGS“雙反”調查政策落地影響,進口DDGS現貨報價偏強。短期來看春節前需求支撐深加工企業開工率持穩,潛在政策利空因素使得玉米加工產品價格易跌難漲,不過利于擴大國內消費市場和出口競爭優勢。

  展望后市,國內玉米市場將繼續面對季節性供給壓力與政策基本面的博弈,預計春節前其價格弱勢難改。對于東北產區而言,雖然節前農戶售糧進度不斷加快,但有臨儲政策支撐,其價格難以明顯下跌;華北產區用糧企業備庫活動逐漸啟動,但因對后市心態偏空,備庫需求并不理想,對價格提振作用有限。同時,值得一提的是,市場傳聞:自上周我國玉米進口大幕拉開以來,我國買船數量已達到13-15船,主要為烏克蘭玉米,CNF報價195-200美元/噸,船期2-4月,南方港口人民幣報價1500-1540元/噸,較南方港口現貨低600元/噸以上。鑒于目前多數飼料企業配額尚未到位,預計隨著2016年玉米進口配額下達買船數將繼續增加。

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